近日，中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)公布了一份2019-2020中國(guó)時(shí)尚零售百?gòu)?qiáng)榜，我仔細(xì)看了看，覺(jué)得挺值得解讀一下，可以幫助大家了解國(guó)內(nèi)時(shí)尚零售的大致格局，還記得咱們第一期視頻談的就是世界500強(qiáng)榜單里的時(shí)尚企業(yè)。
現(xiàn)在的榜單非常多，但真正值得解讀的并不多，這份榜單的數(shù)據(jù)比較扎實(shí)，當(dāng)然每份榜單都有自己的局限性，比如這個(gè)榜單就未包含奢侈品牌，當(dāng)然奢侈品本來(lái)也可以算一個(gè)類別了，此外國(guó)外品牌也大多沒(méi)有納入，如果能納入就能更全面了解了。那我們接下來(lái)就來(lái)解讀一下。
首先這個(gè)榜單將企業(yè)分為三大品類，分別是第一類服裝、服飾、鞋履、家紡，第二類護(hù)膚美妝，第三類金銀珠寶首飾。其中第一類企業(yè)76家，第二類10家，第三類14家，很顯然，服裝服飾類別從數(shù)量上是最多的，占到四分之三。
但是銷售額最大的卻是金銀珠寶，第一名周大福600億人民幣，第二名老鳳祥496億，第十名上海豫園黃金204億，第14名周生生148億，第15名六福145億，第19名金一106億，第31位周大生54億，再后面的7家入圍企業(yè)銷售額從12億到35億，跟排在前面的量級(jí)就差了一些。
護(hù)膚美妝類別沒(méi)有納入國(guó)外品牌，因此我們就簡(jiǎn)單說(shuō)一下，在護(hù)膚美妝類排第一，在整個(gè)榜單排第11的屈臣氏248億，排在后面的家化75億，伽藍(lán)50億，植物醫(yī)生、珀萊雅、完美日記、薇諾娜都是30億左右，御家匯24億，丸美18億，排在第98位的林清軒8.4億。
我看了一下去年的榜單，百雀羚并未納入，去年百雀羚公司公布的銷售額是230億，超過(guò)去年屈臣氏的203億，應(yīng)該排第一位置。加上韓束的上海上美，18年的80億銷售額，這兩家由于未披露19年銷售數(shù)字而未入榜單。
接下來(lái)我們重點(diǎn)來(lái)談?wù)劮b領(lǐng)域。首先是運(yùn)動(dòng)品牌，由于納入了一些國(guó)外品牌，所以數(shù)據(jù)挺值得玩味。國(guó)際運(yùn)動(dòng)兩大巨頭排在第三和第四，耐克441億，阿迪達(dá)斯405億，安踏的339億已經(jīng)離兩大巨頭很近了。斯凱奇166億，李寧138億，特步81億，Puma 58億，361度56億。
可以看出，運(yùn)動(dòng)基本上耐克、阿迪、安踏三巨頭格局已經(jīng)形成，其規(guī)模是斯凱奇和李寧的一到兩倍，而Puma和361度在整個(gè)榜單中排在第27和28位，說(shuō)明整個(gè)運(yùn)動(dòng)品類在整個(gè)時(shí)尚零售中已經(jīng)占到了很大比例，而且要做新的運(yùn)動(dòng)品牌也難度很大，榜單中還有一家運(yùn)動(dòng)品牌是做戶外運(yùn)動(dòng)的探路者以15億銷售額排在84位。
接下里看一下快時(shí)尚，也納入了國(guó)外品牌，優(yōu)衣庫(kù)母公司迅銷335億，Zara母公司Inditex集團(tuán)173億，H&M集團(tuán)87億，從這三個(gè)數(shù)字可以看出都是一半一半的關(guān)系，迅銷是Inditex的一倍，Inditex是H&M的一倍。這也印證了葉眼觀潮之前的判斷，優(yōu)衣庫(kù)由于產(chǎn)品性價(jià)比最高最適合中國(guó)市場(chǎng)，Zara由于上班族的需求生意也還可以，H&M則由于產(chǎn)品質(zhì)量和時(shí)尚度均比前兩者差一些，因此會(huì)略遜一籌，不過(guò)我沒(méi)想到的是數(shù)字差這么多。
這里要談到國(guó)內(nèi)兩家企業(yè)，一個(gè)是排在第八位的海瀾之家219億，一個(gè)是46億銷售額排在34位的Urban Revivo。
曾經(jīng)的海瀾之家
馬來(lái)西亞吉隆坡的HLA店鋪
海瀾投資的OVV品牌
海瀾之家本來(lái)是男人的衣櫥，一年只要去兩次，現(xiàn)在一方面已經(jīng)在拓展海外市場(chǎng)，另一方面也正在走時(shí)尚化路線，比如推出杜鵑代言的品牌OVV，還投資了Urban Revivo。
UR品牌當(dāng)年以最像Zara著稱，目前已經(jīng)走出了一條自己的發(fā)展道路，稱之為快奢，其銷售額已經(jīng)達(dá)到H&M一半。前幾天有新聞?wù)f廣州上市服裝企業(yè)比音勒芬少量入股UR，比音勒芬也在榜單內(nèi)，18億排在78位，原來(lái)UR才是一條大船。
再看一下鞋類企業(yè)，由于事實(shí)上被運(yùn)動(dòng)鞋瓜分了大半市場(chǎng)，所以入圍企業(yè)應(yīng)該說(shuō)都是皮鞋企業(yè)，鞋王百麗217億排第九，Stella Luna的母公司久興控股109億排18，但久興這個(gè)數(shù)據(jù)里應(yīng)該含了加工的部分，而且這部分應(yīng)該是大頭。
鞋類企業(yè)還包括紅蜻蜓、足力健、奧康、星期六、達(dá)芙妮、千百度、天創(chuàng)、貴人鳥(niǎo)、哈森，29億的紅蜻蜓53位，其他就都在更后面。可以看出這些品牌大多是以前商場(chǎng)里的傳統(tǒng)皮鞋品牌，品牌老化比較嚴(yán)重，另一方面鞋子又是比較專業(yè)的類別，要達(dá)到哈森12億銷售額進(jìn)入榜單第91位也不容易。
這里不得不說(shuō)走老年鞋路線的足力健抓住了一個(gè)巨大細(xì)分市場(chǎng)，28億銷售額排到整個(gè)榜單57位。
這里說(shuō)到榜單里的另一家企業(yè)森馬，194億排在第11位，印象中森馬是請(qǐng)五月天代言以休閑裝為主，實(shí)際現(xiàn)在童裝占比達(dá)到了三分之二，說(shuō)森馬是一家童裝企業(yè)也不為過(guò)。曾經(jīng)森馬就是采取跟隨戰(zhàn)術(shù)，跟著美邦走，現(xiàn)在美邦的銷售額54億只有森馬的四分之一，看起來(lái)尋找空白市場(chǎng)在商業(yè)決策上是更重要的。
另一家以129億排在第17位的搜于特估計(jì)你可能不知道，也是上市公司噢。但是說(shuō)到潮流前線大家可能見(jiàn)過(guò)店鋪，走農(nóng)村包圍城市路線，全國(guó)有幾千家店。
現(xiàn)在我們?cè)賮?lái)看看我們平時(shí)認(rèn)知的時(shí)尚品牌在榜單中的位置，22位影兒80億，23位太平鳥(niǎo)79億，36位贏家41億，38位GXG母公司慕尚37億，42位馬克華菲35億，45位鄂爾多斯33億，基本上要進(jìn)前50名的門檻是30億。
在榜單后半部分的有，歌力思26億，安正24億，地素23億，江南布衣21億，日播11億。影兒的銷售額差不多是日播的8倍，時(shí)尚品牌之間實(shí)力的差距還是很大的，而且不知道描述的是否正確，就是越走時(shí)尚路線的銷售額越不容易做大。
另外還有幾個(gè)企業(yè)在2018年的榜單中，今年可能由于數(shù)據(jù)未透露而未列入，也值得大家知道，有Only、Vero Moda和Jack & Jones的綾致時(shí)裝240億，波司登103億，上海回力82億，沒(méi)想到上海老鞋企銷售額這么大，還有目前面臨巨虧的I.T 77億，我們此前曾介紹最有可能成為中國(guó)輕奢品牌代表的ICICLE 19.6億。
最后我們總結(jié)一下這份中國(guó)時(shí)尚零售百?gòu)?qiáng)榜：
金銀珠寶的銷售額最大，行業(yè)集中度很高；
美妝護(hù)膚行業(yè)集中度最低，潛力應(yīng)該最大；
運(yùn)動(dòng)品類耐克、阿迪、安踏三巨頭格局形成，再加上幾個(gè)大品牌，行業(yè)門檻高；
快時(shí)尚領(lǐng)域，優(yōu)衣庫(kù)是Zara集團(tuán)一倍，Zara是H&M集團(tuán)一倍，H&M是UR一倍，國(guó)內(nèi)快時(shí)尚和休閑裝品牌正在乘著國(guó)潮之勢(shì)快速趕上；
傳統(tǒng)皮鞋品牌受到運(yùn)動(dòng)品牌沖擊，加上品牌和渠道老化，頗受煎熬，等待行業(yè)變革；
時(shí)尚品牌越是強(qiáng)調(diào)自己時(shí)尚的似乎銷售額越排在后面，發(fā)現(xiàn)品類藍(lán)海，或者說(shuō)抓住品類空白是創(chuàng)業(yè)者和經(jīng)營(yíng)者應(yīng)該考慮的問(wèn)題。
進(jìn)入百?gòu)?qiáng)的門檻是5.4億，進(jìn)入前50位的門檻是30億，第一位是600億。
謝謝大家收看葉眼觀潮，我們下期再見(jiàn)。
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大家好，歡迎收看葉眼觀潮。我們主要談?wù)摃r(shí)尚產(chǎn)業(yè)，希望讓讀者對(duì)整個(gè)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)有一個(gè)全局的概念，從而能把握時(shí)代變革的脈動(dòng)。我們上一期介紹了巴西，結(jié)論是巴西跟中國(guó)似乎是平行宇宙。此前我們還曾談過(guò)英國(guó)出高街品牌，美國(guó)出輕奢品牌，這些都與國(guó)家本身的狀況有關(guān)，有興趣的朋友可以翻看我們之前的節(jié)目。喜歡的話請(qǐng)關(guān)注、點(diǎn)贊、轉(zhuǎn)發(fā)。
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大家好，歡迎收看葉眼觀潮，我們此前介紹了很多地方的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)狀況，比如英國(guó)為什么這么多高街品牌，美國(guó)為什么出輕奢品牌，加拿大為什么出極致品牌。
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大家好，歡迎收看葉眼觀潮，這一期我們來(lái)談?wù)勂奉惖闹匾裕蛘哒f(shuō)是核心單品的重要性，也就是最通俗的說(shuō)法，所謂的爆款。
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大家好，歡迎收看葉眼觀潮，這一期我們來(lái)談?wù)勈蓵r(shí)尚周。我們常談?wù)搰?guó)際上的巴黎、米蘭、紐約、倫敦四大時(shí)裝周，或者是東亞鄰居?xùn)|京和首爾時(shí)裝周，再有就是本土的上海時(shí)裝周、深圳時(shí)裝周和北京的中國(guó)國(guó)際時(shí)裝周。這些城市都是國(guó)際大都會(huì)，那么盛澤在哪里，我估計(jì)很多人都沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)這個(gè)地方。
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這幾天驚聞Superdry要退出中國(guó)市場(chǎng)，頗感可惜。因?yàn)檫@個(gè)牌子我是很喜歡的，今天也專門穿了一件。當(dāng)然，這件衣服有些年頭了，也說(shuō)明我有挺長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)買過(guò)Superdry了，其實(shí)前兩天我還專門去店鋪里看了一下，想乘著大甩賣入幾件，但最終也沒(méi)選出能買的，其實(shí)價(jià)格已經(jīng)很便宜了。看起來(lái)品牌確實(shí)有些問(wèn)題，那么接下來(lái)我們通過(guò)幾方面來(lái)分析一下Superdry。
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